حين تصبح أصول العائلة مسؤوليتكم.

بجرد كامل لما هو موجود وكلفته، ثم خطة بسيطة للأشهر الاثني عشر المقبلة. الأسابيع الأولى لا تتطلب سوى الحفاظ على الأصول آمنة ومتاحة.

ابدأوا بجرد كامل وموثّق للأصول والالتزامات، وأبقوا القرارات قابلة للتراجع إلى أن تصبح التسوية نهائية، وتأكدوا من أن محاميكم وخطتكم المالية ينطلقان من الأرقام نفسها. نُعدّ هذه الصورة ونعمل إلى جانب مستشاريكم القانونيين.

نعم. نعمل مع مستشاريكم القانونيين لكي تدعم الصورة المالية التفاوض أو إجراءات التركة.

بخطة مكتوبة: ما الذي يجب أن تموّله الأصول، ومستوى المخاطر الذي تقبلونه، ومن يحتفظ بها ويديرها، وكم مرة تُراجَع. نساعدكم على وضعها ونشرف عليها معكم.

أحياناً. نراجع كل علاقة من حيث شروطها ورسومها وجودة خدمتها، والقرار لكم.

نتحرّك خلال أيام من الحديث الأول.

نعم. تبقى أسماء العملاء وأوضاعهم سرّية.